又一“万亿级”银行面世在即！
作者：编辑部
发布时间：2022-05-27
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河南省内首家通过合并重组规模过万亿元城商行真的来了。
历时约半年，中原银行拟以约285亿元合并重组3家省内银行事件或近“剧终”。记者注意到，3月11日晚间，洛阳银行、焦作中旅银行、平顶山银行均在官网公告，已于2022年3月10日召开股东大会审议通过了本次吸收合并的有关事项。
中原银行285亿合并3家城商行获审议通过
“已于2022年3月10日召开股东大会审议通过了本次吸收合并的有关事项。”3月11日晚间，洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行均在官网公告，通知债权人关于吸收合并事项。
公告披露显示中原银行285亿合并3家城商行或已均获相关银行审议通过，尽管尚需相关监管机构的核准，河南省内首家通过合并重组规模过万亿元城商行真的要来了。
今年2月底，焦作中旅银行、平顶山银行、洛阳银行均发布公告，定于3月10日召开临时股东大会，审议中原银行吸收合并等事项。
根据协议，本次吸收合并完成后，洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行将注销法人资格，其清产核资后的全部有效财产、债权、债务、业务、网点、员工、合同以及其他各项合法权利与义务等均由中原银行依法承继和承接。
今年1月26日晚，中原银行的一则公告内容，详细披露了该行、洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行（统称“目标银行”）订立吸收合并协议的具体内容。
根据上述协议，中原银行已有条件同意以总代价约人民币284.70亿元（相当于约341.64亿港元）收购售股股东于目标银行持有的所有股份，其均将以分别向售股股东发行代价股份的方式支付。其中，发行不少于31.05亿股H股及不超过32.05亿股H股，分别占紧接H股配售事项完成前该行已发行H股数目的约81.82%及84.45%；占H股配售事项完成后的约45%及45.79%。
从公告看，截至于评估日期2021年9月30日，洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行净资产评估值总额约为人民币333.23亿元；经扣除评估升值产生的递延所得税约人民币8.53亿元及不可归属于普通股股东的永续债人民币40.00亿元，净资产总额约为人民币284.70亿元。
公告显示，吸收合并的总代价将以按发行价每股代价股份人民币2.1366元（相当于每股代价股份约2.5639港元）向各售股股东发行133.25亿股代价股份（按售股股东于目标银行的股权计算）的方式支付。
这之中，约占代价股份总数的59.70%、18.58%、21.72%将发行分别给予洛阳银行售股股东、平顶山银行售股股东、焦作中旅银行售股股东。
股价不尽人意
官网显示，中原银行成立于2014年12月26日，是河南省唯一一家省级法人银行。2017年7月19日，该行在香港联交所主板挂牌上市。截至2021年6月末，该行下辖18家分行和2家直属支行，控股设立邦银金融租赁公司。
就在今年年初，该行吸收合并三家城商行方案敲定，总资产规模将近1.2万亿元排名城商行第八。
在中原银行方面，截至2021年9月30日，该行资产总额为人民币7311.52亿元，总负债6693.15亿元，所有者权益总额为618.37亿元。2021年1月至9月，该行实现净利润28.55亿元，归母净利润27.97亿元。吸收合并完成后，该行资产总额将近1.2万亿元，在城商行中资产规模排名将从原来的第12位提升至第8位。
值得一提的是，中原银行在股价方面表现并不尽如人意，自2017年在港股上市后至2019年5月，该行股价徘徊在每股2港元至2.5港元之间。但2019年9月起，该行股价便跌至近每股1港元，此后一蹶不振，更在本月初跌至历史最低价0.8港元/股。
来源：新浪财经网
